- wszystkie zgody regulacyjne zostały wydane, a tym samym spełniono wszystkie warunki dobrowolnej publicznej oferty przejęcia
- rozliczenie oferty nastąpi w ciągu najbliższych dziesięciu dni roboczych banków
- akcjonariusze otrzymają 45,00 EUR w gotówce za każdą zaoferowaną akcję PSI
- planowane strategiczne partnerstwo wzmacnia rolę PSI jako dostawcy krytycznego oprogramowania dla energetyki i przemysłu
- wycofanie akcji PSI z giełdy ma zostać przeprowadzone tak szybko, jak będzie to możliwe pod względem prawnym i praktycznym
Berlin, 1 lipca 2026 r. – PSI Software SE („PSI” lub „Spółka”) (Prime Standard, ISIN: DE000A0Z1JH9, akcje objęte ofertą: ISIN DE000A0HMWM7, symbol giełdowy: PSAN), globalny producent oprogramowania przemysłowego do sterowania i optymalizacji złożonych systemów i procesów w obszarach energetyki, produkcji i logistyki, oraz Zest Bidco GmbH, spółka holdingowa pośrednio kontrolowana przez fundusze zarządzane przez Warburg Pincus LLC (łącznie „Warburg Pincus” lub „Oferent”), poinformowały dziś, że wszystkie warunki dobrowolnej publicznej oferty przejęcia („Oferta”) zostały spełnione, w tym wszystkie wymagane zgody regulacyjne. W związku z tym rozliczenie oferty nastąpi w ciągu najbliższych dziesięciu dni roboczych banków.
Do dnia dzisiejszego Warburg Pincus zabezpieczył 82,33% wszystkich akcji PSI znajdujących się w obrocie. Obejmuje to akcje wniesione w ramach oferty, akcje już posiadane przez oferenta oraz osoby działające z nim w porozumieniu, a także akcje zabezpieczone poza ofertą w ramach umów kupna akcji.
Silne partnerstwo na rzecz przyszłego wzrostu
Spełnienie wszystkich warunków oferty stanowi ważny kamień milowy w realizacji strategicznego partnerstwa uzgodnionego w umowie inwestycyjnej podpisanej 12 października 2025 r.
Zgodnie z umową inwestycyjną Warburg Pincus zobowiązał się do wspierania dalszego rozwoju PSI oraz realizacji jej obecnej strategii biznesowej, w tym transformacji spółki, dalszego rozwoju przemysłowej sztucznej inteligencji, wzmocnienia pozycji rynkowej i ekspansji międzynarodowej, a także finansowania wzrostu organicznego oraz działań M&A.
Partnerstwo ma na celu dalsze wzmocnienie roli PSI jako zaufanego partnera technologicznego dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, operatorów sieci oraz klientów przemysłowych. Dzięki zapewnieniu długoterminowego kapitału i wsparcia strategicznego Warburg Pincus chce umożliwić PSI przyspieszenie inwestycji w nową generację systemów sterowania sieciami, optymalizację przemysłową oraz cyberbezpieczeństwo, wspierając klientów w zarządzaniu rosnącą złożonością wynikającą z transformacji energetycznej, decentralizacji i cyfryzacji.
W nowej strukturze właścicielskiej PSI, wspólnie ze swoimi klientami, nadal ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie wrażliwych danych klientów i infrastruktury. Ochrona danych klientów pozostaje najwyższym priorytetem, a wszystkie obowiązki dotyczące ochrony danych, cyberbezpieczeństwa oraz poufności umownej pozostają w pełni w mocy. PSI pozostaje w pełni zobowiązana do zapewnienia, że dane te są chronione i dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych do ich nadzoru lub zarządzania.
Transakcja ma również zwiększyć odporność operacyjną i zdolność innowacyjną PSI, wspierając długoterminową niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wykorzystywanej przez gminy, operatorów sieci oraz przemysł w Niemczech, Europie i poza nią.
Robert Klaffus, prezes zarządu PSI, powiedział: „Wraz z Warburg Pincus u naszego boku otwieramy nowy rozdział dla spółki. Ich doświadczenie, siła finansowa i globalna sieć pozwolą PSI przyspieszyć realizację strategii wzrostu oraz jeszcze lepiej wspierać klientów w zarządzaniu rosnącą złożonością transformacji energetycznej i cyfryzacji przemysłu. Jesteśmy dobrze przygotowani do dalszej transformacji, ekspansji, ciągłych inwestycji w odporne i bezpieczne rozwiązania software’owe o znaczeniu krytycznym oraz do umacniania naszej pozycji jako lidera oprogramowania AI dla energetyki i przemysłu.”
Max Fowinkel, Managing Director Warburg Pincus Deutschland i Head of Europe Technology, skomentował: „Fundusze Warburg Pincus z niecierpliwością oczekują wsparcia PSI w kluczowym momencie dla sektorów energetycznego i przemysłowego. Silna platforma technologiczna PSI oraz głęboka wiedza branżowa stanowią doskonałą podstawę do dalszej transformacji poprzez przyspieszone inwestycje w innowacje i działania M&A. Jednocześnie utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych pozostaje absolutnym priorytetem. Zespół zarządzający PSI ma doświadczenie i wizję, aby rozwijać spółkę jako jednego z liderów oprogramowania AI dla energetyki i przemysłu, a Warburg Pincus będzie wspierać ten rozwój w długim terminie.”
Rozliczenie oferty i kolejne kroki
Cena ofertowa 45,00 EUR za akcję PSI zostanie przekazana akcjonariuszom, którzy zaoferowali swoje akcje w ramach oferty, w ciągu najbliższych dziesięciu dni roboczych banków. Dalsze informacje dotyczące rozliczenia oferty dostępne są na stronie https://offer-power.com.
Po zakończeniu rozliczenia Warburg Pincus zamierza wycofać akcje PSI z giełdy tak szybko, jak będzie to możliwe pod względem prawnym i praktycznym. Zarząd PSI uznaje realizację długoterminowej strategii poza rynkiem publicznym za korzystną dla spółki i z zastrzeżeniem obowiązków lojalnościowych wspiera planowane wycofanie z giełdy przez Warburg Pincus.
O PSI
Grupa PSI rozwija oprogramowanie do optymalizacji przepływu energii i materiałów dla energetyki i przemysłu. Jako niezależny producent oprogramowania, zatrudniający ponad 2 300 pracowników, PSI od 1969 roku jest liderem technologii w zakresie systemów sterowania procesami, które dzięki połączeniu metod sztucznej inteligencji z przemysłowo sprawdzonymi metodami optymalizacji zapewniają zrównoważoną energetykę, produkcję i logistykę. Innowacyjne rozwiązania branżowe mogą być wykorzystywane lokalnie lub w chmurze. www.psi.de
O Warburg Pincus
Warburg Pincus LLC jest pionierem globalnych inwestycji wzrostowych. Firma działa jako prywatne partnerstwo od 1966 roku i posiada elastyczność oraz doświadczenie pozwalające wspierać inwestorów i zespoły zarządzające w osiąganiu trwałego sukcesu w różnych cyklach rynkowych. Obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 100 miliardów USD i posiada ponad 215 spółek w aktywnym portfelu, działających w różnych sektorach i regionach. Zainwestowała już w ponad 1 100 spółek w ramach strategii private equity, nieruchomości i rozwiązań kapitałowych.
Siedziba firmy znajduje się w Nowym Jorku, a posiada ona ponad 15 biur na całym świecie. Więcej informacji: www.warburgpincus.com oraz LinkedIn i YouTube.
