- PSI zawiera z Warburg Pincus umowę dotyczącą wycofania akcji z giełdy
- Warburg Pincus ogłasza publiczną ofertę nabycia akcji w związku z wycofaniem ich z obrotu giełdowego
- Zarząd i Rada Nadzorcza uznają realizację długoterminowej strategii PSI poza rynkiem kapitałowym za korzystną dla Spółki i popierają ogłoszone przez Warburg Pincus wycofanie akcji z giełdy
Berlin, 8 września 2026 r. – PSI Software SE („PSI” lub „Spółka”) (ISIN: DE000A0Z1JH9, symbol giełdowy: PSAN), wiodący globalny dostawca oprogramowania dla sektora energetycznego i przemysłu, służącego do sterowania i optymalizacji złożonych systemów i procesów, oraz jej większościowy akcjonariusz Zest Bidco GmbH, spółka holdingowa kontrolowana pośrednio przez fundusze zarządzane przez Warburg Pincus LLC (łącznie „Warburg Pincus” lub „Oferent”), zawarli dziś umowę dotyczącą wycofania akcji PSI z obrotu giełdowego.
W związku z zawarciem umowy Warburg Pincus ogłosił zamiar przeprowadzenia publicznej oferty nabycia wszystkich pozostających w obrocie akcji PSI („Akcje PSI”) w związku z ich wycofaniem z obrotu giełdowego („Oferta”). Proponowana cena wyniesie w gotówce ustawową cenę minimalną, tj. kwotę odpowiadającą średniej ważonej wolumenem cenie giełdowej Akcji PSI na krajowych giełdach z ostatnich sześciu miesięcy. Akcjonariusze będą mieli cztery tygodnie na podjęcie decyzji. Oferta nie będzie podlegać żadnym warunkom.
Transakcja ogłoszona przez Warburg Pincus oraz związane z nią wycofanie akcji z giełdy są od dawna zapowiadanym elementem strategicznego partnerstwa, które PSI, Warburg Pincus i E.ON zawarły na mocy Umowy Inwestycyjnej z dnia 12 października 2025 r. Celem partnerstwa jest wspieranie długoterminowego i zrównoważonego rozwoju PSI. Pierwszymi krokami w tym procesie były dobrowolna publiczna oferta przejęcia skierowana przez Warburg Pincus do akcjonariuszy PSI, zakończona w połowie 2026 r. po uzyskaniu zgody Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii, a także podwyższenie kapitału PSI w lipcu 2026 r.
Zarząd i Rada Nadzorcza PSI popierają proponowane przejęcie akcji i, z zastrzeżeniem przeprowadzenia przez nie analizy dokumentu ofertowego, który ma zostać opublikowany, zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami ustawowymi, zamierzają zarekomendować akcjonariuszom PSI przyjęcie Oferty. Z zastrzeżeniem spełnienia tego samego warunku Spółka złoży jeszcze w trakcie okresu przyjmowania zapisów wniosek o wycofanie dopuszczenia Akcji PSI do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Ponadto podejmie wszelkie uzasadnione działania w celu zakończenia notowania Akcji PSI na rynku otwartym (Freiverkehr) innych giełd papierów wartościowych lub w ramach innego wielostronnego systemu obrotu bądź zorganizowanego systemu obrotu, o ile dane włączenie Akcji PSI do obrotu zostało zainicjowane przez samą Spółkę. W konsekwencji płynność Akcji PSI oraz kształtowanie się ich ceny mogą ulec znacznemu pogorszeniu.
Dokument ofertowy dotyczący transakcji oraz pozostałe informacje z nią związane zostaną opublikowane przez Oferenta w internecie, po uzyskaniu przez niego zgody Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) na ich publikację, na stronie www.offer-power.com.
Po opublikowaniu dokumentu ofertowego Zarząd i Rada Nadzorcza dokładnie przeanalizują jego treść, zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami ustawowymi, a następnie przedstawią uzasadnione stanowisko.
O PSI
Grupa PSI tworzy rozwiązania programistyczne służące do optymalizacji przepływu energii i materiałów w przedsiębiorstwach energetycznych i przemysłowych. Jako niezależny producent oprogramowania, zatrudniający około 2250 pracowników, PSI jest od 1969 roku liderem technologicznym w dziedzinie systemów sterowania procesami. Łącząc metody sztucznej inteligencji ze sprawdzonymi w przemyśle metodami optymalizacji, rozwiązania PSI wspierają zrównoważone dostawy energii, produkcję i logistykę. Innowacyjne rozwiązania branżowe mogą być wdrażane przez klientów we własnej infrastrukturze lub w chmurze.
O Warburg Pincus
Warburg Pincus LLC jest pionierem w dziedzinie globalnych inwestycji ukierunkowanych na rozwój. Firma działa w formie spółki prywatnej od 1966 roku i dzięki elastyczności oraz wieloletniemu doświadczeniu wspiera inwestorów i zespoły zarządzające w osiąganiu trwałego sukcesu, niezależnie od fazy cyklu koniunkturalnego. Obecnie Warburg Pincus zarządza aktywami o wartości ponad 105 mld USD i posiada w swoim aktywnym portfelu ponad 225 spółek, zróżnicowanych pod względem etapu rozwoju, branży i regionu geograficznego. Od momentu powstania firma zainwestowała w ponad 1100 przedsiębiorstw w ramach strategii obejmujących private equity, nieruchomości oraz rozwiązania kapitałowe. Siedziba Warburg Pincus znajduje się w Nowym Jorku, a firma posiada ponad 15 biur na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.warburgpincus.com oraz na profilach firmy w LinkedIn i YouTube.
Zastrzeżenie prawne
Niniejsza publikacja nie stanowi ani oferty nabycia, ani wezwania do składania ofert sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych PSI Software SE. Sama publiczna oferta wycofania akcji z obrotu giełdowego oraz dalsze informacje dotyczące tego procesu zostaną opublikowane w dokumencie ofertowym Warburg Pincus. Inwestorom i akcjonariuszom PSI Software zaleca się uważne zapoznanie z dokumentem ofertowym oraz wszystkimi innymi dokumentami związanymi z publiczną ofertą wycofania akcji z obrotu, w szczególności ze wspólnym, uzasadnionym stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej, ponieważ będą one zawierać istotne informacje. Akcjonariuszom PSI Software zaleca się również, w razie potrzeby, skorzystanie z niezależnego doradztwa w celu podjęcia świadomej decyzji dotyczącej treści dokumentu ofertowego oraz oferty wycofania akcji z obrotu.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsza publikacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, oparte na aktualnych założeniach i prognozach PSI Software. Różnego rodzaju znane i nieznane ryzyka, niepewności i inne czynniki mogą spowodować, że rzeczywiste przyszłe wyniki, sytuacja finansowa, rozwój lub działalność Spółki będą istotnie różnić się od przedstawionych tutaj szacunków. Do czynników tych należą również te omówione w publicznie dostępnych raportach PSI Software, które można znaleźć na stronie www.psi.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizowania niniejszych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani dostosowywania ich do przyszłych wydarzeń lub zmian.
